Zavialovo.ru

Юридическая консультация
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Наследство по завещанию обязательная доля пенсионер

  • COVID-19
  • О нас
    • Наша история
    • Наши принципы
    • Наша команда
    • Наша судебная практика
    • Наши клиенты
    • Наши реквизиты
    • Cотрудничество с нами
    • Карьера
  • Услуги
    • Бизнесу
    • Гражданам

    • team One
    • team Two +
      • Sabmenu One
      • Sabmenu Two
      • Sabmenu Three +
        • Sabmenu One
        • Sabmenu Two
        • Sabmenu Three
        • Sabmenu Four
        • Sabmenu Five
      • Sabmenu Four
      • Sabmenu Five
    • Team Three

    —>

  • Статьи и публикации
  • Написать нам
  • Контакты
    • Россия
      • Москва
      • Санкт-Петербург
      • Казань
    • Европа
      • Париж
      • Лондон
      • Берлин
      • Никосия
    • Остальные
      • Нью-Йорк

Согласно ст. 1111 Гражданского кодекса РФ наследование может осуществляться либо по закону, либо по завещанию. Наследование по закону происходит в той части имущества, в отношении которой не составлено и не действует завещание. Согласно ст. 1119 ГК РФ лицо свободно в определении лиц и имущества (части имущества), которые будут указаны в завещании.

Мать оставила завещание, по которому принадлежащая ей на праве собственности часть дома завещается ТОЛЬКО дочери. Если нет других завещаний в отношении оставшейся части имущества матери действуют положения наследования по закону: раздел наследства между вами и дочерью в равных долях.

Согласно п.1 ст. 1130 ГК РФ мать вправе отменить или изменить составленное ею завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. В вашем случае отмена матерью завещания означает, что часть дома и другое имущество наследуется по закону – поровну между вами и дочерью.

Если мать уже умерла, то отменить завещание дочери части дома невозможно, такое завещание можно признать недействительным, если для этого есть предусмотренные законом основания.

При наследовании по завещанию гражданский кодекс закрепляет за рядом лиц право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149):

— несовершеннолетние дети наследодателя;
— нетрудоспособные дети наследодателя;
— нетрудоспособный супруг наследодателя;
— нетрудоспособные родители наследодателя;

наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Статус пенсионера означает нетрудоспособность, поэтому положения данной статьи на вас распространяются.

Исходя из вышеперечисленного, даже в случае наличия завещания в пользу дочери и при нетрудоспособности другого наследника, в данном случае сына-пенсионера, последний вправе получить половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (право на обязательную долю).

Права пенсионеров на обязательную долю в наследстве

Потеря родного человека – это всегда большое горе. Очень тяжело думать о таких вещах, как наследство и раздел имущества. Особенно, когда этот процесс ожесточается напорами родственников, которые хотят нажиться на чьей-то смерти.

В этом случае, на первый взгляд, под удар попадают несовершеннолетние дети, которые в силу возраста, не сильны в юридических вопросах, и пожилые люди. Многие из них, достигшие пенсионного возраста, слабы здоровьем, недееспособны или частично недееспособны, уже имеют инвалидность и просто нуждаются в посторонней помощи. Но закон защитил эту категорию людей.

Что такое обязательная доля

В юриспруденции есть такое понятие, как обязательная доля.

Она квалифицируется, как доля наследуемого имущества, которую гарантированно причитается некоторым наследникам.

Они получат ее в любом случае, вне зависимости от количества претендентов и других обстоятельств.

Имеет ли право на обязательную долю в наследстве пенсионер? Несмотря на последнюю волю покойного или позицию других наследников, безусловно, имеет при наличии прямого родства.

Какова обязательная доля в России для пенсионеров

Для начала стоит определить всех наследников, кому эта доля причитается по закону (наследники первой очереди):

  1. Дети наследодателя (которым еще не исполнилось 18 лет). К ним относятся и усыновленные.
  2. Дети-инвалиды, (которым уже исполнилось 18 лет), но недееспособные или нетрудоспособные. К ним относятся и усыновленные.
  3. Нетрудоспособные или недееспособные родители (к ним относятся пенсионеры и инвалиды).
  4. Нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы.

Соответственно, эти лица будут наследовать имущество и другие блага первыми, в силу преклонного возраста или здоровья. И, главное, нетрудоспособность не временная, а пожизненная. Более того, они должны быть таковыми не менее года на момент наследования.

По завещанию

Завещатель имеет право указывать в качестве наследников кого угодно. И родственников, и близких людей, организацию и даже пожертвовать свое имущество благотворительному фонду. Но появление обязательных наследников изменит его планы.

Важно! Согласно ст. 1149 ГК РФ, пенсионер может претендовать на одну вторую часть ценностей, которые достались бы ему при отсутствии завещания.

Следует обратить внимание на дату составления завещания. Если оно было оформлено у нотариуса до 01.03.2002 г., пенсионер имеет право получить две третьих части имущества, предназначенного ему по закону.

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров выделяется на основании статьи №1149 ГК РФ. Она составляет половину или одну вторую от всего имущества. Но если завещание составлено до 2002 года, то эта доля составляет две третьих.

Достаточно соблюсти несколько условий, чтобы оформить это нотариально:

  1. Подтвердить свой пенсионный возраст.
  2. Подтвердить родственную связь с покойным.
  3. Заявить о своем праве в нотариальную контору.

По закону

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров не может быть меньше половины доли, положенной ему законодательством. Следовательно, чтобы определить долю, не включенную в условия завещания, нотариусу нужно установить следующий факт – какую часть имущества данный гражданин получил бы при наследовании по закону и учитывать количество наследников первой очереди.

Если рассматривать пример, приведенный выше, обязательная доля будет не менее одной восьмой.

Право на наследство пенсионерам по закону регулируется статьей №1111 ГК РФ. Люди пенсионного возраста имеют право на такую же долю, что и другие претенденты, даже если они не являются представителями очереди, приступающей к наследованию.

Важно! Успейте открыть наследуемое дело в течение 6 месяцев после смерти завещателя.

Для этого понадобится паспорт, свидетельство о смерти родственника, документ, подтверждающий факт родства, справка с места жительства.

Заключение

Не забывайте о тех, кто в силу возраста или здоровья больше остальных нуждается в помощи и поддержке. В первую очередь позаботьтесь о престарелых родителях и детях, несмотря на то, что государство и так предусмотрело этот момент.

Отец завещал все свое имущество сестре. Буду ли я иметь право на обязательную долю в наследстве? Я уже пенсионер.

Да, вы как нетрудоспособный сын наследодателя будете иметь право на обязательную долю после смерти вашего отца.

Правоотношения, связанные с реализацией гражданином права на обязательную долю в наследуемом имуществе, согласно российскому законодательству регламентируются главой 63 Гражданского кодекса РФ.

Из содержания статьи 1149 Гражданского кодекса РФ следует, что обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается только определенной категории лиц при условии, что наследодателем было составлено завещание. Сущность обязательной доли в том, что, если завещания нет, имущество наследуется по закону в соответствии с очередностью наследников. Если же имеется завещание, то наследство могут получить как лица, указанные в завещании, так и определенная категория лиц, имеющих на это законное право.

Категории лиц, имеющих право на обязательную долю:

1. Несовершеннолетние дети умершего гражданина, нетрудоспособные дети, родители и супруг, нетрудоспособные усыновители умершего гражданина. При этом, в данном случае речь идет как о родных, так и об усыновленных несовершеннолетних и нетрудоспособных детях.

2. Наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего, и находились на его иждивении не меньше года до его смерти вне зависимости от факта совместного проживания с наследодателем. Иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

При этом согласно пункту 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» указанные категории лиц, имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию. А также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. При определении размера обязательной доли необходимо установить законную долю наследника в «идеальном» выражении. Нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.

Согласно гражданскому законодательству право на обязательную долю не означает обязанность ее получения. Следовательно, от обязательной доли гражданин вправе отказаться, при условии, что такой отказ будет не в пользу другого наследника, что закреплено статьями 1157, 1158 Гражданского кодекса РФ.

12.1. Право на обязательную долю в наследстве

При наследовании по завещанию правила об обязательной доле в наследстве, ограничивающие принцип свободы завещания, направлены на защиту имущественных интересов наиболее материально и социально уязвимых наследников по закону. Завещатель вправе распорядиться имуществом по своему усмотрению, в том числе лишить (прямо или косвенно) наследства лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве. Однако указанный наследник может воспользоваться правом на обязательную, установленную ст. 1149 ГК РФ долю в наследстве в случаях, если обязательный наследник лишен наследства; если все имущество завещано другим лицам; если причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества составляет менее обязательной доли. В указанных случаях право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано независимо от содержания завещания, т.е. вопреки воле завещателя, и независимо от согласия прочих наследников.

Вследствие личного характера права на обязательную долю отказ от нее в пользу другого наследника не допускается (п. 1 ст. 1158 ГК РФ), а право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК РФ). При этом закон допускает возможность безусловного отказа от обязательной доли в наследстве (без указания конкретного лица), который осуществляется по правилам ст. ст. 1157, 1159 ГК РФ. Если необходимый наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно недееспособным, такой отказ допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

В п. 1 ст. 1149 ГК РФ определен круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, к которым относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; его нетрудоспособные супруг и родители; граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Указанные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

В случае досрочного приобретения полной гражданской дееспособности в связи с эмансипацией (ст. 27 ГК) или вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК) ребенок наследодателя вплоть до 18-летнего возраста является несовершеннолетним и имеет право на обязательную долю в наследстве.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). При этом необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ суд вправе как уменьшить размер обязательной доли в наследстве, так и отказать в ее присуждении в целях защиты прав и законных интересов наследника по завещанию в случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался наследуемым имуществом, в то время как наследник по завещанию использовал это имущество для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение и т.п.) или в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).

В том случае, если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем имуществе наследодателя причитается доля при наследовании по закону или по завещанию равная обязательной доле или превышающая ее, в таком случае правила об обязательной доле в наследстве, содержащиеся в ст. 1149 ГК РФ не применяется.

лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. часть наследства, причитающаяся несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособным супругам и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, вне зависимости от содержания завещания. Обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из указанных лиц при наследовании по закону. союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. Незарегистрированные фактические брачные отношения (гражданский брак) не порождают правовых последствий – то есть прав и обязанностей супругов в соответствии с Семейным кодексом РФ, так же как и брак, заключенный по религиозному обряду. Регистрация осуществляется только при личном присутствии вступающих в брак, представительство в данном случае не допускается. лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности).

Что нужно знать гражданам при составлении и отмене завещаний. Случаи из практики нотариуса

Завещание является единственной формой распоряжения своей собственностью на случай смерти.

Составляя завещание, гражданин выражает свою волю по распоряжению принадлежащим ему имуществом, он определяет кто из наследников и какое имущество получит после его смерти.

Завещание представляет собой одностороннюю сделку, создающую права и обязанности после открытия наследства. Выраженный в завещании акт волеизъявления связан только с личностью наследодателя, не предполагая при этом ответного волеизъявления со стороны наследника во время его совершения – наследники даже могут не знать о существовании завещательного распоряжения.

Завещание может быть составлено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме, то есть тем, кому исполнилось 18 лет (исключение составляют лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, но вступившие в брак или в случае эмансипации) и кто отдает отчет своим действиям.

Завещание должно быть совершено лично. Нельзя составить завещание через представителя по доверенности. Не допускается удостоверение завещания от имени нескольких лиц, например, супруги не могут составить одно завещание на двоих.

Кроме того, завещание должно быть составлено в письменной форме и нотариально удостоверено. За удостоверением завещания можно обратиться к любому нотариусу Республики Беларуси независимо от места жительства.

Гражданин может распорядиться не только тем имуществом, которым уже владеет, но и тем, которое приобретет в будущем. При удостоверении завещания завещатель не должен представлять документы, подтверждающие его права на завещаемое имущество.

В завещании должно быть четко определено, кому, что и в каком объеме завещано, можно указать, какие конкретно вещи кому из наследников передаются, либо завещать все имущество в определенных долях. Все пункты должны быть понятными и трактоваться однозначно.

В завещании нельзя возложить на лиц, назначенных наследниками в завещании, обязанность в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти; либо включить в завещание противоправные или невыполнимые для наследника в силу объективных причин условия его поведения для получения наследства. Например, в завещании нельзя указать, что жилой дом завещается сыну, и чтобы тот, в свою очередь, завещал его своему сыну. Это будет нарушать права наследника по распоряжению жилым домом, который будет находиться в его собственности.

Составляя завещание необходимо помнить о наследниках на обязательную долю. Независимо от содержания завещания несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители могут наследовать не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

К нетрудоспособным относятся: лица, в соответствии со ст. 11 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном обеспечении» имеющие право на получение пенсии по возрасту на общих основаниях; инвалиды I, II и III групп независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности, а также лица, не достигшие 18 лет (ч. 2 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21.12.2001 N 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»).

У наследодателя пятеро детей, четверо из которых пенсионеры – наследники на обязательную долю. Завещание составлено на все имущество на младшего сына, который досматривал отца до смерти. Если братья и сестры наследника будут претендовать на получение своей обязательной доли, то наследник по завещанию получает 6/10 долей имущества. Обязательная доля каждого наследника составляет 1/10 долю. Расчет обязательной доли производится следующим образом: если бы завещания не было, то каждому наследнику причиталась бы по 1/5 доле наследственного имущества. Обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из наследников при наследовании по закону, т.е. ½ от 1/5=1/10 – это доля каждого обязательного наследника. Таким образом, не смотря на волю отца, чтобы все имущество перешло тому, кто его досматривал до смерти, наследник по завещанию получает 6/10 долей по завещанию, а его братья и сестры получают вместе 4/10 доли по закону.

Бывают случаи, когда кто-либо из наследников по завещанию умрет ранее наследодателя. И если завещатель не подназначит другого наследника, то предназначавшаяся умершему наследнику часть наследства будет наследоваться по закону наследниками завещателя как незавещанная часть имущества.

Наследодатель завещал все свое имущество сыну и дочери. Сын умирает раньше наследодателя, но у него остается сын – внук наследодателя. Наследование будет происходить следующим образом. Дочь получает ½ долю наследства по завещанию, вторая половина будет наследоваться наследниками по закону, а наследниками по закону являются дочь и внук (сын умершего сына наследодателя). Таким образом, у дочери будет ¾ доли имущества, у внука – ¼ доля.

Таким образом, если наследник по завещанию умирает ранее завещателя, нужно составлять новое завещание, определив новый круг наследников. Либо же подназначить наследника.

Формулировка подназначения может быть следующей:

«все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, я завещаю своей дочери Ф.И.О. В случае если указанный мною наследник умрет до открытия наследства, не примет наследство или откажется от него, или будет устранен от наследования как недостойный наследник, а также в случае невыполнения наследником моих правомерных условий, все мое имущество я завещаю внуку Ф.И.О.»

Таким образом, если те, кому вы изначально завещали, не смогут или не захотят наследовать ваше имущество, то тогда его сможет получить определенный вами запасной наследник (наследники).

И еще хотелось бы остановиться на отмене завещания.

Завещатель может без объяснения причин как лишить наследства, так и изменить и отменить завещание. Совершать, отменять, изменять завещание можно неограниченное количество раз. Некоторые граждане ошибочно думают, что лучше составлять отдельные завещания на каждый вид имущества. Складывается ситуация множественности завещаний. В связи с этим у наследников могут возникнуть сложности с поиском всех составленных завещаний. Сложности могут возникнуть и в толковании завещаний, в новом завещании могут сочетаться разные варианты изменения ранее составленного завещания. Новое завещание может изменять, дополнять либо отменять положения завещания, составленного ранее.

Например, в одном завещании, завещатель указывает, что принадлежащую ему квартиру, он завещает дочери. Во втором завещании он уже все свое имущество без конкретизации завещает сыну. Здесь может быть двоякий подход к толкованию завещаний. Первый вариант: завещатель решает изменить завещательное распоряжение и вместо дочери определить своим наследником сына и уже не конкретизирует, какое имущество ему отойдет, указывает общую фразу «все мое имущество». Под всем имуществом будет подразумеваться все имущество, которое окажется принадлежащим завещателю на день смерти. Это может быть и дача, и машина, и денежный вклад, и квартира. По общему правилу завещание, составленное ранее, отменяется последующим завещанием полностью или в части, в которой оно ему противоречит (п.2 ст.1049ГК). В этом случае, сын, которому завещано все имущество завещателя, если исходить из дословного толкования завещания, получит не только дачу, машину, денежный вклад, но и квартиру, поскольку второе завещание отменяет ранее составленное.

Второй вариант: завещатель хотел не изменить завещание, поменяв наследников, а дополнить его, тогда, в новом завещание должна быть такая формулировка: «принадлежащую мне на праве собственности квартиру я завещаю дочери Ф.И.О., а все остальное имущество, которое окажется мне принадлежащим на день моей смерти, я завещаю сыну Ф.И.О.». В этом случае дочь получает в наследство квартиру, а сын – все остальное имущество наследодателя: дачу, машину, денежный вклад.

Бывают случаи, когда завещатель составляет несколько завещаний, а потом изменяет или отменяет их. Если завещатель сам отменит или изменит последующее завещание, то ранее сделанное завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается (п.3 ст.1049ГК).

Рассмотрим на примере, что это значит.

У завещателя есть дочь и двое внуков – детей умершего сына. Сначала завещатель составляет завещание на жилой дом в пользу двух внуков. Через некоторое время он делает новое распоряжение на тот же дом, но в пользу дочери, тем самым отменяет предыдущее завещание. В дальнейшем, если завещатель отменит свое последнее завещание, то, что в пользу дочери, путем уничтожения всех его экземпляров, первое завещание в пользу внуков восстановлению не подлежит. В итоге жилой дом будет наследоваться по закону: половину дома получит дочь, вторую половину внуки.

Если последующее завещание отменено самим завещателем путем уничтожения всех его экземпляров, зачастую не представляется возможным установить, в какой части положения первоначального завещания были отменены или изменены (и, соответственно, не восстанавливаются), а в какой части завещательные распоряжения остаются действительными. В итоге положения обоих завещаний не могут использоваться, и применяются нормы о наследовании по закону.

Таким образом, несмотря на то, что закон не ограничивает количество составленных завещаний, их дополнений, изменений и отмен, к составлению завещания следует подходить со всей своей житейской мудростью и гражданской ответственностью и помнить, что Ваша последняя воля наиболее полно и достоверно будет исполнена, если после Вас останется одно завещание. В любом случае, составляя новое завещание, предупредите нотариуса об уже составленных ранее завещаниях для того, чтобы получить квалифицированную помощь. Нотариус поможет учесть все нюансы, которые могут возникнуть при исполнении завещания, ведь Ваше волеизъявление в дальнейшим приведет к возникновению прав и обязанностей для Ваших наследников.

В доле: с кем придется делиться наследнику

Кому придется отдать обязательную долю наследства

Банки.ру решил разобраться в сложной теме наследования по закону и по завещанию. Сегодня мы публикуем первый материал серии с ответами на вопрос, кого нельзя обойти при разделе наследуемого имущества.

Представьте: вы — единственный ребенок, все детство и юность прожили в родительской квартире, женившись (выйдя замуж) переселились к супругу, но были уверены, что дом вашего детства когда-нибудь станет вашей нераздельной собственностью (даже завещание есть на этот счет!). Но ваша мама вдруг взяла и после смерти папы вышла замуж снова. В итоге после ее кончины на вашу (вроде бы) квартиру оказался еще один претендент — отчим. Какие он имеет права и что может отсудить?

Несговорчивый Денис Иванович

Подобная история случилась с моим знакомым Евгением К. Мама его, Антонина Петровна, правда, была женщиной разумной и ответственной — составила завещание, в котором черным по белому было написано, что квартира должна полностью отойти единственному сыну. Между тем Денис Иванович, второй муж Антонины Петровны, оказался категорически не согласен с таким решением и начал требовать ни много ни мало половину квартиры в качестве «супружеской доли».

Сын Антонины Петровны, испытывая угрызения совести и пиетет к отчиму, предложил выплатить ему 2 млн рублей, то есть треть стоимости квартиры. Предложение было весьма щедрое, так как ни на какую супружескую долю отчим претендовать не мог: квартира была кооперативная, пай был выплачен до заключения брака. Недвижимость была имуществом, приобретенным не в браке, соответственно, дележу между супругами не подлежала. При наличии завещания в пользу сына второй муж Антонины Петровны мог претендовать лишь на обязательную долю как пенсионер (есть определенная категория лиц, которым необходимо выделить долю в наследстве, даже при наличии завещания, но об этом чуть позже).

Отчим Евгения понимать реальную ситуацию никак не хотел и буквально «закусил удила»: подал в суд в попытке оспорить завещание и требовал уже ¾ от квартиры, половину как супружескую долю и еще четверть как половину от наследуемой по закону части квартиры. Для признания завещания недействительным он пытался доказать, что Антонина Петровна была недееспособна в момент подписания завещания.

Отметим в скобках, что для такого решения суда необходимы очень веские основания: человек должен как минимум стоять на учете в психоневрологическом диспансере. При попытке оспорить завещание на основании недееспособности обязательно привлекается нотариус, который его заверял. В данном случае нотариус подтвердил вменяемость и дееспособность завещателя, психиатрических диагнозов Антонина Петровна не имела, так что вопрос был снят с повестки дня.

А что если Денису Ивановичу удалось бы отменить завещание? Получил бы он вожделенные три четверти квартиры? Конечно, нет! Как мы уже выяснили, на супружескую долю в квартире, купленной до брака, он права не имел. Так что при аннулировании завещания наследство делилось бы поровну между всеми наследниками первой очереди (супруг, дети, родители, усыновители, усыновленные), в данном случае — между актуальным на момент смерти женщины мужем и единственным сыном. То есть при отсутствии завещания или его аннулировании в нашей истории Денису Ивановичу могла бы достаться половина квартиры.

На общую долю супругов он мог бы претендовать в случае муниципальной квартиры или квартиры, приобретенной в браке. В этом случае, действительно, сначала была бы выделена супружеская доля (половина), а затем уже остаток делился бы поровну между всеми наследниками первой очереди.

Однако завещание оказалось действующим, и по суду Евгению пришлось выделить отчиму обязательную долю в размере 1/6. Обязательная доля в данном случае должна составлять ¼ (не меньше половины от наследуемого по закону), но суд может уменьшить ее, если другой наследник проживал в квартире и платил за коммунальные услуги. При выделении обязательной доли суд может учесть все обстоятельства, в том числе и материальное положение наследников, наличие у них постоянной работы, иждивенцев и пр.

Против выделения 1/6 пасынок, собственно, и не возражал, ведь эта доля оказалась вдвое меньше того, что он предлагал Денису Ивановичу изначально.

Вот только пользоваться квартирой законному наследнику по завещанию оказалось невозможно, пока отчим был жив, так как на выкуп Евгением его доли он никак не соглашался. Явочным порядком он занял целую комнату в трехкомнатной квартире (его 1/6 — это примерно полкомнаты плюс доля от мест общего пользования, но выделить эту часть не представляется возможным). На продажу квартиры Денис Иванович тоже не соглашался, поскольку в этом случае ему достался бы все тот же миллион рублей, который его категорически не устраивал. Так и жил до своей кончины один в трехкомнатной квартире — Евгений постеснялся подселять к нему арендаторов или выросшую и жаждущую самостоятельности дочь. После смерти Дениса Ивановича его долю поделили две его дочери, которые согласились взять причитающееся им деньгами. Только тогда Евгений смог вернуться в отчий дом и привести туда жену — все годы брака они прожили вместе с тещей.

Принятие наследства по закону и при завещании. Комментарий юриста

Нурида Ибрагимова, руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс»:

При наследовании по закону, согласно статье 1148 ГК РФ, в число наследников, принимающих наследство, обязательно включаются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, к которым относятся:

1) наследники последующих очередей (например, бабушки и дедушки, братья и сестры. — Прим. Банки.ру), если:

— они являлись нетрудоспособными ко дню открытия наследства (то есть ко дню смерти наследодателя);

— они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

2) граждане, которые не входят в круг наследников, но:

— ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении;

— не менее года до смерти наследодателя проживали совместно с ним.

При наличии других наследников по закону все нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

При отсутствии других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

При наличии завещания появляется понятие обязательной доли (статья 1149 ГК РФ).

Право на обязательную долю имеют:

— несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;

— его нетрудоспособные супруг и родители;

— нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, перечисленные выше.

Такие наследники наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Таким образом, если при наследовании по закону такой наследник имел бы ½ наследства, то обязательная доля при наличии завещания составит ¼.

Также необходимо отметить, что согласно пункту 31 постановления пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» при определении наследственных прав к нетрудоспособным в указанных случаях относятся:

— граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости (ФЗ № 495-ФЗ от 25.12.2018);

— граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности.

От обязательной доли можно отказаться, как и от обычного права наследовать по закону или по завещанию. Как это сделать, расскажем в следующем материале серии.

ВС объяснил, когда уменьшат обязательную долю в наследстве

Кому нужнее жильё

Екатерина и Алексей Галкины* состояли в браке, они жили и были зарегистрированы в трёхкомнатной квартире в Москве. В 2013 году супруг составил нотариально удостоверенное завещание, в котором оставил всё имущество жене. Через пять лет он умер. В состав наследства вошла московская квартира, участок с домом и ещё один пустой участок.

Галкина подала заявление о принятии наследства, днём позже такое же заявление подала дочь умершего от другого брака Ольга Харитонова*. Она претендовала на обязательную долю в наследстве, в том числе на квартиру.

Галкина подала в суд, чтобы уменьшить долю дочери умершего мужа в наследовании дома и участка, а в доле на квартиру – отказать вовсе. Она указала, что московская квартира – это её единственное место проживания, там также жили и были прописаны дочь Галкиной с семьёй. А Харитонова, претендующая на неё, при жизни наследодателя никогда не пользовалась квартирой, не жила в Москве, а постоянно проживала в Свердловской области. Там у неё в собственности есть благоустроенный дом площадью 265 кв. м, который больше, чем спорное жильё. Также Галкина указала, что имущество ответчице, по сути, не нужно: она собиралась продать унаследованные доли в квартире третьим лицам.

Перовский районный суд Москвы (первая инстанция) отказался удовлетворить иск. Суд не нашёл оснований для уменьшения размера обязательной доли (ст. 1149 ГК) и сослался на то, что на момент открытия наследства Харитонова не была трудоспособна, а значит, её обязательная доля не может быть уменьшена. Московский городской суд (апелляция) с этим согласился.

Обязательная доля на усмотрение суда

Судебные акты Галкина оспорила в ВС. Спор рассмотрела коллегия по гражданским спорам под председательством судьи Александра Кликушина (дело № 5-КГ19-181).

ВС напомнил: хотя, согласно п. 1 ст. 1149 ГК, выделяется обязательная доля в наследстве, суд имеет дискреционные полномочия в вопросе передачи её наследнику. Другими словами, суд должен посмотреть на фактические обстоятельства дела, изучить возможность передачи наследнику по завещанию спорного имущества и исходить из оценки имущественного положения наследников в целом. Такая возможность указана в п. 4 ст. 1149 ГК.

В частности, там говорится, что если передача обязательной доли приведёт к тому, что наследник по завещанию не получит имущество, которым наследник обязательной доли не пользовался, а тот, напротив, жил в спорной квартире или доме или же использовал спорное имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т. д.), то суд может учесть имущественное положение сторон и отказать в присуждении обязательной доли полностью или же уменьшить её размер.

Также ВС указал: нетрудоспособность ответчика – это не безусловное основание для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли. Это обстоятельство надо было оценить наряду со всеми остальными доказательствами по делу, которые характеризуют имущественное положение сторон. Например, достаток ответчицы или состояние здоровья заявительницы, которая, как и ответчица, тоже пенсионного возраста и инвалид II группы.

В результате ВС отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (ещё не рассмотрено).

* – имена и фамилии участников спора изменены.

Читать еще:  Платится ли налог с наследства по завещанию
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector